Als unabhängige Finanzberatung und Honorarberatung in Köln Bonn spezialisiert auf:
Im Finanzbereich
- Unabhängige Analyse, Bewertung und Optimierung von Finanzanlagen und -verträgen
- Anlageberatung und Portfolio-Planung
- Abfindungsberatung
- Erbschaftsplanung / Erbschaftsberatung
- Vorsorgeplanung / Rentenplanung / Ruhestandsplanung
- Vertragsprüfung von Riester- und Rürüp-Verträgen
- Rendite-Optimierung durch Portfolio-Anpassung und Nutzung provisionsfreier Produkte
- Portfolio-Gestaltung nach anerkannten finanzwissenschaftlichen Methoden - auch unter Einbeziehung von Nachhaltigkeitskriterien
- Zertifizierter Portfolio-Berater für Dimensional Funds: de.dfaeurope.com
- Auszahlpläne
- Vermögensverwaltung
Im Versicherungsbereich
- Vertragsprüfung von Lebens-/Renten-/Berufsunfähigkeits-Versicherungen sowie Pensionskassen der Versorgungswerke
- Berufsunfähigkeitsversicherungen
- Rentenversicherungen als provisionsfreie Nettopolicen (PDF ca. 4,4 MB)
- PKV-Beitragsoptimierung/Tarifwechsel: www.finanztip.de/pkv-tarifwechsel und www.test.de/pkv-tarifwechsel
- Prüfung von Geschäftsführer-Versorgungen (Direktzusagen etc.) via
www.deutscher-bav-service.de
Referenzen
- Mitglied im Verbund "Bundesweite Honorarberatung"
- Finanz-Artikel und -Tipps
- GAFIB-Blog von Karl Alexander Marx
